Jak si v roce 2022 vedly podílové fondy? Žebříček nejlepších a nejhorších napoví

Rok 2022 byl pro většinu investic krutý. Ceny akcií se v průměru propadly o 15 až 20 procent. O moc lépe na tom nebyly ani dluhopisy, které v průměru ztrácely kolem 10 až 15 procent. Tomu odpovídají i výsledky akciových, dluhopisových a smíšených fondů: naprostá většina skončila v roce 2022 ve ztrátě kolem 10 až 20 procent.

Dařilo se energiím, Turecku a nemovitostním fondům

Výjimkou byly některé specificky regionálně či sektorově zaměřené fondy. Díky prudkému růstu cen energií se dařilo energetickému sektoru, zejména akciím těžařů ropy a plynu. Například hodnota akcií americké společnosti Exxon Mobil stoupla v uplynulém roce o 80 %.

Deset z patnácti nejúspěšnějších retailových fondů v ČR za uplynulý rok tak tvoří komoditní fondy a fondy zaměřené na akcie těžařů ropy a plynu.

Z regionálního pohledu se relativně dařilo investicím v Latinské Americe, zejména v Brazílii a Mexiku. Vůbec největší výnosy pak za rok 2022 vykázaly dva akciové fondy zaměřené na Turecko: HSBC GIF Turkey Equity (+135 %) a BNP Paribas Turkey Equity (+112 %).

Nadprůměrné výnosy bude za rok 2022 reportovat také většina nemovitostních fondů, přestože ve druhém pololetí už ceny nemovitostí v ČR začaly klesat. Akorát na přesná čísla si u většiny z nich musíme ještě chvíli počkat. Největší výnos zatím za jedenáct měsíců vykazuje Creditas nemovitostní fond, který se vešel do Top 15 fondů za celý rok. Určitě více nemovitostních fondů bude za rok 2022 atakovat desetiprocentní hranici výnosů. Přehled a výsledky můžete sledovat na portále Nemovitostní-fondy.cz.

Propadákem jsou Rusko, Čína a technologie

Na opačné straně výsledkové listiny za rok 2022 najdeme samé akciové fondy. Vůbec nejhorší výsledky zaznamenaly investiční fondy zaměřené na východní Evropu, kde zpravidla velkou část tvořilo Rusko, ale všechny fondy se na jaře v důsledku sankcí z Ruska s velkými ztrátami stáhly. Velmi špatné výsledky přinesly také fondy zaměřené na Čínu, většina jich skončila loni ve ztrátě kolem 30 až 35 %.

Mezi nejztrátovější patří také řada fondů zaměřených na akcie technologických firem. Právě technologické tituly patří k největším propadákům loňského roku. Hodnota akcií Amazon spadla na polovinu, Microsoft ztratil 30 %, Alphabet (Google) 40 %, Apple 27 %, Meta Platforms (Facebook) 60 %, Tesla 65 %, NVIDIA 50 % a tak dále.  

Vysoké výnosy bude mít i řada FKI

V tomto výčtu nejvýnosnějších a nejztrátovějších fondů za rok 2022 uvádíme jen retailové fondy. Opomíjíme fondy kvalifikovaných investorů (FKI), protože ještě nereportovaly výsledky a u mnohých bude ocenění známo až po auditech, tj. odhadem v dubnu.

Řada FKI fondů určitě dosáhne dvojciferných výnosů. Třeba Jet Industrial Lease za prvních deset měsíců loňského roku vydělal investorům 18 %. Fond Sirius Investments Alpha ve stejném období zhodnotil majetek o 16 %. Fond Elba vydělal od ledna do listopadu 15 %. A fond Conseq Eko-energetický vykázal jen za první pololetí výnos 16 %.

Přehled a výsledky různě zaměřených FKI fondů najdete na portále FKI-fondy.cz.

NextPage Media

Kam dál? Investice na Finmagu:

• Bitcoin, akcie, či dluhopisy...? Do čeho investovat v roce 2023 očima expertů
• Ježíšku, panáčku, jdu do tebe investovat. Betlémy nabývají na hodnotě
• Připravte se na investiční žně. Centrální banky nám dopřejí další party
• Jak se připravit na delší život? Na stát nespoléhejte
• O čem se nemluví, ale mělo by? Svět kryptoměn očima expertů

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Je medicína byznys? Jak pro koho. „Frustraci mladých lékařů chápu. Nemají ani na chůvu, aby jim pohlídala děti, když pracují,“ říká přednosta chirurgické kliniky Robert Lischke.

Zdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.

Koupit Finmag